O Mercado Livre, com sede em Osasco, no Brasil, captou US$ 1 bilhão por meio da emissão de títulos de dívida no mercado internacional, com vencimento em 2036. A operação teve demanda de mais de cem investidores institucionais. Os recursos serão destinados ao reforço do caixa e ao financiamento das operações da empresa. As informações são do portal InfoMoney.
Os papéis têm prazo de dez anos e pagam juros de 5,850% ao ano. As notas são sênior e não garantidas, e foram registradas na Securities and Exchange Commission (SEC), o regulador do mercado de capitais norte-americano.
Mercado Livre: mais detalhes
A empresa possui classificação de grau de investimento pelas três principais agências de risco: BBB- pela S&P e Fitch e Baa3 pela Moody’s.
Para Martín de los Santos, diretor financeiro do Mercado Livre, a companhia conseguiu precificar a nova emissão de dez anos com o mesmo spread – prêmio pago pelo emissor sobre uma taxa de referência – da emissão anterior, que tinha prazo de sete anos. “Isso reflete a confiança que os investidores continuam depositando na execução e no modelo de negócios do Mercado Livre”, afirmou Santos.
Leia também
Segundo o diretor financeiro, a operação significa mais um passo na consolidação do Mercado Livre como emissora de grau de investimento nos mercados internacionais.
A transação foi coordenada pelo BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley. A Allen & Company e o Santander também participaram da distribuição dos títulos.
Com informações do portal InfoMoney.
__
Jornalismo regional de qualidade
Há mais de 18 anos, o GIRO noticia os acontecimentos mais importantes nos seguintes municípios: Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista. Agora, juntam-se a eles, as cidades de São Paulo e Taboão da Serra.
Siga o perfil do jornal no Instagram e acompanhe outros conteúdos.
