Ana (Marjorie Estiano) contrata Clara (Isabél Zuaa), uma solitária enfermeira moradora da periferia de São Paulo, para ser babá de seu filho que ainda não nasceu. Conforme a gravidez vai avançando, Ana começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos e sinistros hábitos noturnos que afetam diretamente Clara. A trama brasileira com direção Juliana Rojas e Marco Dutra é um longa de horror social em que o sobrenatural se insere aos poucos.
Clara vai se destacando na história como personagem central, ao ser testemunha do comportamento selvagem da patroa que devora animais domésticos em momentos de sonambulismo.